در صورتی که شرکت یا کسب و کاری متقاضی تامین مالی باشد باید مدارکی را به سکوی تامین مالی ارائه کرده و مراحل تامین مالی را طی کند. از جمله مهم‌ترین مدارکی که شرکت‌ها باید به جهت بررسی طرح‌های تامین مالی ارائه کنند عبارتند از:

با توجه به وضعیت صورت‌های مالی شرکت ، ریسک شرکت و طرح آن، مبلغ مورد نیاز شرکت، حداکثر مبلغ تامین مالی برای شرکت ها تعیین می‌شود.